В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем — матерью долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти затмевают их разум. Воспользовавшись отъездом царя, коварные родственницы подменяют его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать его возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном запечатывают в бочку и обрекают на верную гибель, бросив в пучину океана.
